Tesla выпускает обыкновенные акции на $250 млн и конвертируемые старшие ноты с погашением в 2022 году на $750 млн. Кроме того, андеррайтеры могут за 30 дней приобрести еще по 15% обоих выпусков, как сообщает компания. Таким образом, в целом Tesla собирается привлечь $1,15 млрд. При этом, сам Илон Маск купит новых обыкновенных акций на 25 млн долларов.
Маски заявила: «Tesla планирует использовать эти средства для укрепления своего финансового положения и дальнейшего сокращения рисков, связанных с быстрым расширением ее бизнеса на фоне запуска Model 3, а также для общих корпоративных целей».
Организаторами эмиссии выступают Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Barclays, BofA Merrill Lynch и Credit Suisse. Конвертируемые ноты предполагают, что инвестор получает активы, лежащие в основе ноты, если цели компании не были достигнуты.
Привлечение капитала вполне ожидаемо: во время телеконференции после отчета за IV квартал Маск признал, что первое время производство Model 3 окажется заметно убыточным, поскольку темп будет набран не сразу, а выйдет модель на рынок не в марте или апреле, как сообщалось ранее, а не раньше июля 2017 года. Маск заявил, что без привлечения капитала Tesla оказалась бы «близко к грани», что не отвечает интересам акционеров. На фоне данной новости акции Tesla после закрытия торгов выросли на 2,07% — до $261,03 за штуку.
